Инструкция проверяется после изменения функции. Названия и порядок действий могли измениться; при затруднении откройте помощь.
Практик
Перенести прежнюю историю консультаций из CSV
Импорт исторических заметок в уже существующую ситуацию с проверкой сопоставления, дат и результата каждой строки.
Редакция Taroli · проверено
Перед началом
- Уже созданные клиент и ситуация, к которым относится вся переносимая история.
- CSV-файл в UTF-8: одна строка заголовков, не более 200 строк данных и размер до 512 КиБ.
- Стабильный sourceKey для каждой записи и реальные исторические даты в формате ГГГГ-ММ-ДД, если даты известны.
Что сделать
Откройте нужную ситуацию
В разделе ситуаций выберите существующего клиента и ситуацию, проверьте их названия и нажмите «Перенести прежнюю историю». Импорт относится только к показанной паре клиент–ситуация.
Подготовьте буквальный исторический источник
Оставьте исходные формулировки и реальные даты без догадок. Неизвестные карты, колоды, ориентации и сведения о методе сохраняйте обычным текстом в подходящем исходном поле; неизвестное оставляйте неизвестным, а не заменяйте предполагаемым значением.
Выберите CSV и проверьте сопоставление
В блоке «Новый импорт» выберите «CSV-файл в UTF-8». В «Сопоставлении столбцов» проверьте sourceKey, historicalDate, question, cards, interpretation и sourceReference. sourceKey обязателен, а один столбец нельзя назначить двум полям.
Обновите предпросмотр
Нажмите «Обновить предпросмотр» и просмотрите все строки. Для каждой будет показано действие: создать, обновить, пропустить или ошибка. При обновлении раскройте «Предыдущее сохранённое значение» и убедитесь, что исправляется именно нужная запись.
Исправьте все ошибки до записи
Если хотя бы одна строка отмечена как ошибка, пакет не импортируется. Исправьте CSV или сопоставление и получите новый предпросмотр; особенно проверьте sourceKey, даты, пустые заметки и число столбцов.
Подтвердите показанный пакет
Отметьте подтверждение импорта только исторических заметок и нажмите «Импортировать показанный пакет». Дождитесь блока «Импорт подтверждён» с количеством созданных, обновлённых и пропущенных записей.
Что получится
В выбранной ситуации появляется история заметок с исходными датами и буквальными значениями. Эти записи не становятся каноническими чтениями, подтверждённой вытяжкой карт, согласием, публикацией или данными динамики.
Если не получилось
Выбраны не тот клиент или не та ситуация.
Не подтверждайте пакет. Вернитесь в раздел ситуаций, выберите правильную пару и снова нажмите «Перенести прежнюю историю».
В предпросмотре есть ошибки или неожиданное обновление.
Исправьте источник либо сопоставление и нажмите «Обновить предпросмотр». Не продолжайте, пока действие и предыдущее значение каждой затронутой строки не соответствуют вашему намерению.
После отправки результат импорта неизвестен.
Сначала нажмите «Проверить результат». Если сервер по-прежнему не подтвердил операцию и интерфейс разрешает повтор, выберите «Повторить точно тот же импорт»; не создавайте новый пакет с тем же намерением.
Предпросмотр устарел или данные отклонены.
Проверьте сохранённый на экране CSV, обновите сопоставление при необходимости и создайте новый предпросмотр перед подтверждением.