Инструкция проверяется после изменения функции. Названия и порядок действий могли измениться; при затруднении откройте помощь.
Практик
Создать клиента и рабочую ситуацию
Создание минимальной клиентской записи и отдельной ситуации для вопроса, чтений и дальнейших событий.
Редакция Taroli · проверено
Перед началом
- Созданное пространство практики.
- Свободное место в текущем лимите client records.
- Понятная внутренняя метка клиента без лишних персональных данных.
Что сделать
Создайте клиентскую запись
В кабинете найдите раздел «Клиенты практики». В блоке «Новый client record» укажите «Отображаемое имя клиента» и нажмите «Создать клиента».
Не заполняйте карточку без необходимости
Отображаемой метки достаточно для первого шага. Защищённые контактные данные и другие поля добавляйте только когда они действительно нужны для отношений с этим клиентом.
Откройте рабочие ситуации
Перейдите в раздел ситуаций и выберите созданного клиента. Создайте Situation для одного связного вопроса или цели.
Сохраните исходный контекст
Укажите название, исходный вопрос и известные обстоятельства. Отделяйте слова клиента от собственного уточнения; неизвестные сведения не заполняйте догадками.
Проверьте выбранную ситуацию
Убедитесь, что экран показывает нужного клиента и Situation, прежде чем добавлять консультацию, событие или чтение.
Что получится
У клиента есть отдельная рабочая ситуация, внутри которой можно последовательно сохранять чтения, события и отчёты.
Если не получилось
Лимит client records исчерпан или неизвестен.
Не повторяйте создание. Прочитайте серверное объяснение и доступные варианты. Запрошенное удаление освобождает место только после фактического завершения удаления.
Клиент или ситуация недоступны.
Вернитесь к списку и обновите данные. Запись могла быть удалена, переведена в чтение или стать недоступной для текущей роли; идентификатор сам по себе доступа не даёт.
Создание завершилось неопределённой ошибкой.
Не создавайте дубликат с новой меткой. Используйте предложенный безопасный повтор и дождитесь подтверждения актуального списка.